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今年以來，我(wo)國化肥供應(ying)量略(lve)減，價(jia)格持續高(gao)(gao)位運行，達到(dao)近十(shi)年最高(gao)(gao)水(shui)平(ping)，給秋(qiu)冬(dong)種農業生產帶來不利影(ying)響。需要采取多(duo)種綜合措施(shi)，保供穩價(jia)降(jiang)成本，保護農民種糧積極性，保障秋(qiu)冬(dong)種農業生產。

 

一、秋(qiu)冬(dong)種(zhong)化肥供應預計少于(yu)常年

 

近年來，我國化肥行業產能充足(zu)，供需總體平(ping)衡，但今年受原料(liao)價(jia)格(ge)高(gao)漲、新冠疫情、出口同比大幅增加、肥料(liao)價(jia)格(ge)持續上揚等因素影(ying)響，產量較常年同期有所減少(shao)。

 

一是上(shang)半(ban)年總(zong)體產(chan)量下(xia)滑。1—6月(yue)份我國(guo)化肥產(chan)量為(wei)2781.7萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)（折純，下(xia)同），同比減少(shao)2.1%。分(fen)品(pin)種看(kan)，氮肥、磷肥、鉀肥的產(chan)量分(fen)別為(wei)1941.3萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)、488.2萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)、346.0萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，同比分(fen)別增加2.8%、減少(shao)17.2%和減少(shao)2.1%，磷肥產(chan)量降幅較大。

 

二是生(sheng)產(chan)流(liu)通庫(ku)(ku)存(cun)(cun)有(you)所減少(shao)(shao)。8月(yue)初尿素生(sheng)產(chan)企業(ye)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)約24.6萬噸(dun)，同比(bi)下降(jiang)24.9萬噸(dun)，處于(yu)較(jiao)(jiao)低水平；磷酸二銨生(sheng)產(chan)企業(ye)庫(ku)(ku)存(cun)(cun)量(liang)也(ye)較(jiao)(jiao)去年同期(qi)下降(jiang)2.6%。流(liu)通環(huan)節上，全國供銷(xiao)社(she)系(xi)統7月(yue)末肥(fei)料(liao)整體庫(ku)(ku)存(cun)(cun)量(liang)同比(bi)下降(jiang)32.8%，其中鉀肥(fei)同比(bi)下降(jiang)57.6%。部(bu)分(fen)生(sheng)產(chan)企業(ye)反映，當前肥(fei)料(liao)單價較(jiao)(jiao)高(gao)，很多下游經銷(xiao)商庫(ku)(ku)存(cun)(cun)也(ye)較(jiao)(jiao)往年有(you)所減少(shao)(shao)。

 

三是化(hua)(hua)(hua)肥凈(jing)出口數量(liang)擴大。1—7月，我國(guo)化(hua)(hua)(hua)肥累計(ji)出口量(liang)（實物(wu)量(liang)）2001萬噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)(chang)39.7%；累計(ji)進口量(liang)598萬噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)(chang)1.7%，其中(zhong)氯化(hua)(hua)(hua)鉀累計(ji)進口507萬噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)(chang)7.9%，占總化(hua)(hua)(hua)肥進口量(liang)的(de)84.8%。化(hua)(hua)(hua)肥凈(jing)出口量(liang)1403萬噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)(chang)66.2%。出口增(zeng)多一定程度上減少了(le)國(guo)內化(hua)(hua)(hua)肥供(gong)給。

 

四是預計(ji)秋冬種期間供給偏(pian)緊。下半(ban)年(nian)氮(dan)肥預計(ji)新投產230萬噸，但(dan)考(kao)慮到板材(cai)等工業(ye)需(xu)求旺盛以(yi)及(ji)冬季能源環保限(xian)制，氮(dan)肥農業(ye)供應減(jian)弱；磷肥企(qi)業(ye)下半(ban)年(nian)有效供給將(jiang)有所增加；國內鉀肥產量(liang)預計(ji)與去年(nian)相(xiang)比持平或稍有減(jian)少，但(dan)進口到貨(huo)量(liang)將(jiang)有所收(shou)縮；復(fu)合肥企(qi)業(ye)普遍面臨鉀肥原料(liao)短缺，原料(liao)價格拉升也使小(xiao)型復(fu)合肥企(qi)業(ye)前(qian)期備貨(huo)不暢，總體來看(kan)今(jin)年(nian)秋冬種化肥供應較往(wang)年(nian)偏(pian)緊。

 

二、化肥價(jia)格(ge)仍(reng)將高位(wei)運行

 

自今年春耕以來(lai)，化(hua)肥(fei)價(jia)(jia)格處于近十年來(lai)最高位(wei)，預(yu)計后(hou)期(qi)仍將保持高位(wei)運行。據全國(guo)供銷總社監測，8月第四周尿素(su)批發價(jia)(jia)每噸(dun)2702.8元，環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)下降1.78%，同(tong)比(bi)(bi)(bi)上(shang)(shang)漲53.3%；磷(lin)酸二銨每噸(dun)3558.1元，環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)下降0.06%，同(tong)比(bi)(bi)(bi)上(shang)(shang)漲38.6%；國(guo)產氯化(hua)鉀每噸(dun)3601.0元，環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)下降4.6%，同(tong)比(bi)(bi)(bi)上(shang)(shang)漲90.1%；復合肥(fei)每噸(dun)2902.7元，環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)上(shang)(shang)漲0.23%，同(tong)比(bi)(bi)(bi)上(shang)(shang)漲16.0%。當前價(jia)(jia)格雖連續兩周呈現(xian)見頂(ding)回落趨勢，但松動(dong)空間有限。

 

化肥(fei)價(jia)(jia)格維持(chi)高位主要有兩(liang)方(fang)面(mian)原因：一方(fang)面(mian)，原料漲(zhang)(zhang)價(jia)(jia)推動(dong)。由(you)于(yu)部分(fen)國家實行(xing)量化寬松貨幣(bi)政策，化肥(fei)生產所需大宗商品價(jia)(jia)格攀升，8月上旬無煙煤、液(ye)化天然氣價(jia)(jia)格分(fen)別為1447.1元、5402.5元，同比分(fen)別上漲(zhang)(zhang)73.3%、111.6%。

 

另一方面，國際(ji)高(gao)價(jia)拉動(dong)。受疫情持(chi)續影響，國際(ji)糧(liang)食(shi)貿易削減(jian)，各國加大(da)糧(liang)食(shi)支(zhi)持(chi)政策，明顯拉升(sheng)肥(fei)料需(xu)求。8月(yue)19日，波(bo)羅的海(hai)小(xiao)顆粒(li)散裝尿素、美國坦帕(pa)港(gang)磷酸(suan)二(er)銨、波(bo)羅的海(hai)氯化鉀離岸均價(jia)分別為每(mei)噸412.5美元、672.5美元、345美元，同比分別上漲(zhang)64.0%、100.8%、109.1%。國際(ji)市場化肥(fei)高(gao)價(jia)，既帶動(dong)我國企業(ye)化肥(fei)出口增加，也拉升(sheng)了(le)國內市場價(jia)格預(yu)期(qi)。

 

三、秋冬種(zhong)化肥市場不利因(yin)素分析

 

一是鉀(jia)肥(fei)(fei)貨緊價(jia)(jia)揚影響備貨與(yu)用肥(fei)(fei)。我(wo)(wo)國(guo)鉀(jia)肥(fei)(fei)進口(kou)依存(cun)度(du)高(gao)，今年2月簽(qian)訂的(de)鉀(jia)肥(fei)(fei)進口(kou)合(he)同(tong)價(jia)(jia)為247美元(yuan)/噸(dun)，而當前白俄羅斯氯(lv)化(hua)(hua)鉀(jia)出(chu)口(kou)巴西到岸價(jia)(jia)為680美元(yuan)/噸(dun)、出(chu)口(kou)東南亞(ya)為450美元(yuan)/噸(dun)，我(wo)(wo)國(guo)成為價(jia)(jia)格洼地(di)，國(guo)際(ji)供應商推遲發貨，導致今年我(wo)(wo)國(guo)氯(lv)化(hua)(hua)鉀(jia)港口(kou)庫存(cun)量總體呈(cheng)現下(xia)(xia)降趨勢(shi)(shi)，從5月底(di)至今降到220萬噸(dun)以下(xia)(xia)，而去(qu)年同(tong)期保持在(zai)285萬噸(dun)左(zuo)右。加之(zhi)歐盟對白俄鉀(jia)肥(fei)(fei)出(chu)口(kou)實施制裁，限制經由立陶宛克萊佩達港出(chu)口(kou)的(de)白俄鉀(jia)肥(fei)(fei)，后期市場(chang)形(xing)勢(shi)(shi)不容樂觀。據監測(ce)，6月初至今國(guo)內鉀(jia)肥(fei)(fei)價(jia)(jia)格上漲48.9%。高(gao)價(jia)(jia)鉀(jia)肥(fei)(fei)一定(ding)程度(du)上延遲秋(qiu)冬種期間經銷商和復合(he)肥(fei)(fei)企業備貨。

 

二是成(cheng)本(ben)過高價(jia)(jia)格(ge)倒掛，復(fu)合肥備貨(huo)偏(pian)緊(jin)。復(fu)合肥企業(ye)多為按訂(ding)單生(sheng)(sheng)產，原料(liao)高價(jia)(jia)使(shi)企業(ye)降低(di)儲備，以抵御原料(liao)大(da)幅波動造成(cheng)風險。當前已出現(xian)訂(ding)單價(jia)(jia)格(ge)低(di)于生(sheng)(sheng)產成(cheng)本(ben)的倒掛現(xian)象，部分企業(ye)表示或將延后肥料(liao)儲備。若集(ji)中延后，需要警惕天然氣等(deng)能源供給(gei)偏(pian)緊(jin)以及集(ji)中采購(gou)原料(liao)等(deng)因素疊加，繼(ji)續推動化(hua)肥價(jia)(jia)格(ge)上(shang)漲。復(fu)合肥企業(ye)備料(liao)所需的鉀肥貨(huo)緊(jin)價(jia)(jia)高，對于完全進(jin)料(liao)加工企業(ye)和中小型企業(ye)影響較大(da)。前期(qi)備貨(huo)偏(pian)遲，可能使(shi)秋冬種(zhong)農時較晚地區化(hua)肥供應滯后。

 

三是環(huan)保壓(ya)力與煤(mei)(mei)炭(tan)指標影響供(gong)應鏈結構。內蒙(meng)古作為(wei)尿素(su)產(chan)量最高的省份，由于環(huan)保與煤(mei)(mei)炭(tan)限制(zhi)，產(chan)能下降明顯，導致“用肥(fei)大戶”東(dong)北地(di)區就近采購減少，只能轉(zhuan)(zhuan)而從(cong)山(shan)西等(deng)地(di)補充(chong)，每(mei)噸增加100元左右(you)運費(fei)成本。西南地(di)區磷(lin)肥(fei)企業購煤(mei)(mei)困難，轉(zhuan)(zhuan)而從(cong)新疆等(deng)地(di)購買，且無法(fa)形成長期固定合同。

 

四是部分(fen)企(qi)業轉(zhuan)(zhuan)產(chan)(chan)追求(qiu)更高(gao)利潤。當前氮肥(fei)相關產(chan)(chan)品(pin)合(he)成氨出廠均(jun)價(jia)4319元(yuan)(yuan)/噸(dun)，同比(bi)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)79.9%；三(san)聚氰胺出廠均(jun)價(jia)13152元(yuan)(yuan)/噸(dun)，同比(bi)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)157.9%，漲(zhang)(zhang)(zhang)幅均(jun)遠超氮肥(fei)，部分(fen)氮肥(fei)企(qi)業選擇轉(zhuan)(zhuan)產(chan)(chan)，減少氮肥(fei)產(chan)(chan)量。生產(chan)(chan)磷復(fu)肥(fei)所需的硫磺(huang)(huang)資(zi)源對外依存度超過2/3，8月份(fen)硫磺(huang)(huang)平(ping)均(jun)到岸價(jia)為(wei)215美元(yuan)(yuan)/噸(dun)，同比(bi)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)198.6%。而由(you)硫磺(huang)(huang)（硫酸(suan)）生產(chan)(chan)的磷酸(suan)又(you)更多向附加(jia)值高(gao)的新能(neng)源電池等傾斜，也擠占(zhan)了磷復(fu)肥(fei)生產(chan)(chan)原料空(kong)間。

 

四、有關建議(yi)

 

一是繼續細化(hua)(hua)落地(di)化(hua)(hua)肥(fei)保供措施。對化(hua)(hua)肥(fei)產品(pin)，以及單質(zhi)肥(fei)、包裝袋等化(hua)(hua)肥(fei)生產必(bi)要產品(pin)在疫情(qing)期(qi)間鐵路要優先保障運輸；向農資長途運輸途徑(jing)中(zhong)、高風(feng)險地(di)區的司機公布交通部門協調熱線；引導國有原(yuan)料(liao)、能源供應(ying)企業與骨干化(hua)(hua)肥(fei)企業簽訂長協合(he)同。

 

二(er)是(shi)嚴(yan)控秋(qiu)冬(dong)種(zhong)期間化肥(fei)產品質(zhi)(zhi)量。由于(yu)原(yuan)料成本(ben)高，個別企業可(ke)能會調(diao)整原(yuan)高濃(nong)度復合(he)(he)肥(fei)產品，下調(diao)養(yang)分(fen)含(han)量，尤其是(shi)降低鉀的含(han)量。需要(yao)警惕復合(he)(he)肥(fei)企業虛標(biao)、偷減養(yang)分(fen)，加強秋(qiu)冬(dong)種(zhong)期間對復合(he)(he)肥(fei)產品質(zhi)(zhi)量監管。

 

三(san)是適當釋放一(yi)定鉀(jia)(jia)肥(fei)儲備。鑒于鉀(jia)(jia)肥(fei)等(deng)化肥(fei)價格(ge)(ge)(ge)漲勢與市(shi)場(chang)常規走勢存(cun)在出入，有關部門(men)已對(dui)部分化肥(fei)企業進行(xing)(xing)約談，對(dui)涉嫌(xian)哄抬價格(ge)(ge)(ge)的行(xing)(xing)為進行(xing)(xing)立案調(diao)(diao)查。建議(yi)針對(dui)市(shi)場(chang)高(gao)價，進一(yi)步協(xie)調(diao)(diao)主(zhu)要鉀(jia)(jia)肥(fei)進口企業，增加市(shi)場(chang)投(tou)放力(li)度，穩定價格(ge)(ge)(ge)。

 

四是提(ti)前協(xie)調冬奧(ao)期間(jian)企業生(sheng)產(chan)(chan)(chan)。冬奧(ao)會正值(zhi)2022年春耕用肥(fei)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)旺季，期間(jian)能源供(gong)應(ying)和環(huan)保要(yao)求可能導(dao)致周邊(bian)部分(fen)化肥(fei)企業生(sheng)產(chan)(chan)(chan)趨緊。建議盡早協(xie)商，提(ti)出冬奧(ao)期間(jian)既符合環(huan)保要(yao)求，又保障化肥(fei)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)供(gong)應(ying)的(de)措施(shi)。